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金融庁、不動産投信運用ダヴィンチ・セレクト、一部業務停止命令へ。

5物件、ずさんな鑑定
過熱する市場に警鐘
 証券取引等監視委員会は十四日、金融庁に対し不動産投資信託(REIT)運用のダヴィンチ・セレクト(東京・中央)を行政処分するよう勧告した。グループ内のファンドが保有する不動産を系列REITに割高な価格で取得させ、投資家の利益を損ねた。金融庁は近く同社に業務停止命令を出す方向。資金の流入で過熱気味となり、不自然な取引が指摘されるREIT市場に警鐘を鳴らすことになりそうだ。

 ダヴィンチ・セレクトは東京証券取引所に上場する新興REIT、DAオフィス投資法人から資産運用を任されている。DA投資法人が何に投資するかといった意思決定はすべてダヴィンチ・セレクトが手がけている。

 監視委によると、ダヴィンチ・セレクトは二〇〇五年七月から〇六年八月にかけて賃貸ビルなど三十八物件を取得。そのうち五物件でずさんな鑑定評価が見つかった。

 具体的には、本来は得られない敷金を「収入」として計算したことで鑑定価格を実際より高くしている例があった。テナントが入居して一定の期間は家賃をタダにする予定だったにもかかわらず、それを織り込まなかったため鑑定価格がかさ上げされていた例もあったという。

 いずれもダヴィンチ・セレクトはきちんとした資料を不動産鑑定士に提出していなかった。金融庁はこうしたずさんな体制を放置すればREITの投資家に不利益が生じるとして一部業務の停止などに踏み切る考えだ。

 勧告では触れられていなかったが、今回の物件売買では売り主がダヴィンチ・セレクトの親会社が運営する不動産私募ファンドだったことも判明している。一般に不動産投資の世界では、償還を迎える私募ファンドが自らの投資家の利益の最大化を狙ってグループ内のREITに保有物件を高値で売りつける例が少なくないとされる。

 監視委は「今回はダヴィンチ・セレクトの過失に基づくもの」(幹部)としているが、グループ内の利益相反が実際にあるとすれば一般投資家がババをつかまされることになりかねない。不動産投資が過熱するなか、こうした不正につながりかねない取引の解明も金融当局の今後の課題だ。
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